陆航和公司同事在一次保护客户王老板的过程中，昭通作风受到了非法武装头目的攻击，昭通作风陆航等人奋勇反抗，非法武装暂时撤退，但他们想要得到王老板手中珍贵资料的想法却没有因此而放弃。

英哥受到泰的唆摆，群众决定引正东出来，把他除去。正东开始焦急，评议可是仍联络不上英哥。

市直此时正东呆然大受打击。正东无路可逃，机关唯有找成武帮忙警察张大海（连凯饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋饰）回警署，满意却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。

阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，率持保护阿恩不受乌鸦的侵害。原来，续达司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。

此时，昭通作风妓院老鸨阿玲（田蕊妮饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。

寨城中聚集着来自各地的不法之徒，群众他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的三不管地带。不久，评议斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。

在医院，市直祖不时会看到斯娜的幻影。斯娜为了完成前任主人的嘱托，机关暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……。

在帕米尔，满意有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，率持邪派头目（狄威饰）将长老杀死夺权，率持长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。