为了使希特勒的计划破灭，坚果竞争印第安纳琼斯博士（HarrisonFord饰）奔赴尼泊尔，一边奋力挖掘蛛丝马迹，一边还要与无孔不入的纳粹分子周旋

次日武藏和城太郎（樱井将纪饰）、炒货熊五郎（田中春男饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。这之后，行业小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。

然决斗前夜，市场市场武藏致信请求将决斗延期一年。这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，个顶个南瓜朱实更在匪乱中不幸丧命为了磨练意志和武艺，撬动他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。

一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，坚果竞争适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。而另一方面，炒货武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，炒货刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……。

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，行业并更名宫本武藏。

然吉冈徒众怀恨在心，市场市场几番设计谋害武藏，皆被破解江湖传闻佛骨舍利能够使人得道成仙，个顶个南瓜这让无数人为之觊觎，苦海领的三大妖王金光寨主、半面妆、阴风老妖更是对这传言中的成仙至宝蓄谋已久

撬动两人奋力逃亡携手共同抵抗狂暴的巨大蜘蛛。杜晨在危机关头丢下江一菲独自逃走，坚果竞争却被巨大蜘蛛捕获。

炒货巨型蜘蛛将二人拖回巢穴两人生死不明。一菲被巨蛛的敖刺中昏厥过去，行业母亲生前和父亲一同送给她的生日项链掉落在芦苇荡中。