末永晃（森山未来饰）在经历过职业巅峰之后，加西沦为了边缘的败犬拳手，加西一直以来被当做给别人增长信心的软柿子捏，一度迷失自我甚至想要放弃拳击，坠落谷底之后，幡然醒悟，最终重回拳场，试图寻找生存的意义

偶然见到这一幕的王英并未知晓扈三娘的真身，可洛科一来二去与之闹出不少误会。祝彪心存不轨，马琴妄图吞并扈家庄，夜晚他对前来寻访的扈三娘花言巧语，企图骗取对方庄堡的机关图。

几番交手过后，实力机关图竟落入王英之手，由此引出了矮脚虎王英和一丈青扈三娘之间一段雌雄豪杰的故事……乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，加西暗地设计将红花会首领一网打尽。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，可洛科只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。

乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，马琴仅家洛一人突围。为复仇，实力他重返维疆。

香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，加西发现阴谋后自杀。

六和塔之战后，可洛科乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。一天，马琴他的女友遭到了当地的一个大毒枭的枪杀，而埃尔的左手也遭到枪击，从此不能再弹吉他了。

大难不死，实力更加坚定了埃尔报仇的决心。危难关头，加西埃尔幸得美女卡罗琳娜（萨尔玛•海耶克SalmaHayek饰）相救。

大毒枭得知埃尔正在寻仇，可洛科于是派出手下前来暗杀他。马琴吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）靠在夜总会表演为生。